世纪阳光(00509)及权智(00601)联合公布重组计划,世纪阳光向权智出售永洋集团及中国稀镁股份,总代价约为19亿元。
根据协议,权智将收购控股股东世纪阳光旗下首智投资持有的永祥集团99.5%股权及中国稀镁约26.29%股权。代价为17.28亿元,其中13.08亿元将按每股权智0.4元发行32.699亿股权智股份予世纪阳光附属 Ming Xin Developments Limited ,其余4.2亿元将发行可换股债券支付。此外,联胜向权智出售永洋集团0.5%股权及中国稀镁约8.72%股权,总代价1.72亿元,将按每股权智0.4元,发行约4.3亿股权智股份予联胜支付。发行价每股权智股份0.4元,较周四收市价0.36元溢价约11.11%。
于重组完成后,世纪阳光透过中国稀镁持有之镁业务将转让予权智,因此世纪阳光于其镁业务之全部权益将透过权智持有。
中国稀镁于吉林省白山市浑江区中国镁谷工业园区之生产基地,总地盘面积为20万平方米。该厂房于2009年建设,并于2011年开始营运。其总计划产能为7.5万吨。